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群益证券:万达电影(002739)116亿收购万达影视 全产业链布局泛娱乐平台


    结论与建议: 
    公司拟以约116亿元对价收购万达影视96.8262%的股权,本次收购完成后,上市公司主营业务将由下游的电影院线业务,拓展至上游影视剧内容投资制作发行、游戏发行和运营业务,转型成为国内领先的泛娱乐平台型公司。万达影视承诺2018年-2020年的净利润分别不低于8.88亿元、10.69亿元和12.71亿元。以18年8.88亿预测净利润计算,本次收购价格对应PE约为13.5倍,估值合理。此外,万达投资现金对价分期支付,届时未达成业绩承诺,相关补偿将优先从万达投资的现金对价中扣除。 
    公司预告上半年净利增速在20%以内,我们预计公司2018-2019年实现净利润17.85亿元和22.04亿元,YOY+17.8%和23.5%,每股EPS为1.52元和1.88元。假设万达影视2019年幷表,净利润将增厚至32.73亿元,按发行后总股本13.53亿摊薄计算,每股EPS为2.49元,当前股价对应21.5倍PE。本次收购完成后,公司全产业链布局泛娱乐平台,各项业务协同发展,盈利能力有望进一步提升,给予"买入"投资建议。 
    116亿收购万达影视96.83%股权:公司发布公报拟以约116亿元的对价收购万达影视96.8262%的股权。其中,万达投资的对价部分采用现金支付,约为26.9亿元;其他交易方的约89亿元对价则采用股份支付,发行价为50元/股,发行约1.79亿股。本次发行股份购买资产完成后,公司总股本将增至约13.53亿股,较目前的11.74亿股增加13.2%。万达影视2016、2017年和2018年一季度的营收和净利润分别为9.95亿元、20.2亿元和8.84亿元,以及3.64亿元、5.96亿元和4.07亿元。根据备考数据显示,2017年合幷万达影视后的净利润和每股EPS分别为20.92亿元和1.55元,较实际数分别增厚38%和19.8%。 
    转型为泛娱乐平台:万达影视旗下资产包含电影、电视剧投资制作发行和游戏发行运营业务。本次收购完成后,上市公司主营业务将由下游的电影院线业务,拓展至上游影视剧内容投资制作发行、游戏发行和运营业务,形成院线终端、传媒营销、影视IP、线上业务和影游互动五大业务平台,转型成为国内领先的泛娱乐平台型公司。收购完成后,公司各项业务协同发展,盈利能力有望进一步提升。 
    "业绩承诺+分期支付"降低收购风险:万达影视承诺2018年-2020年的净利润分别不低于8.88亿元、10.69亿元和12.71亿元。按照万达影视120亿元的整体估值和2018年8.88亿元的业绩承诺来看,本次收购价格对应PE约为13.5倍,估值合理。同时,为了进一步降低本次交易的风险,支付给万达投资的26.9亿元现金对价将分三期支付,交割日起30个工作日内支付第一期的10亿元,剩余的两期9亿元和7.9亿元则分别在盈利预测补偿期第一二个会计年度审计报告出具后的30个工作日内支付。如果届时未达成业绩承诺,相关补偿将优先从万达投资的现金对价中扣除。 
    盈利预测:我们预计公司2018-2019年实现净利润17.85亿元和22.04亿元,YOY+17.8%和23.5%,每股EPS为1.52元和1.88元。如果万达影视2019年幷表,净利润将增厚至32.73亿元,按发行后总股本13.53亿摊薄计算,每股EPS为2.49元,当前股价对应21.5倍PE。

东方证券:常山药业(300255)业绩快报点评:业绩基本符合预计 继续看好公司低钙业务


    核心观点
    业绩基本符合预期。2017年2月25日,公司公布业绩快报:2016全年公司营业收入11.18亿元,同比增长22.10%;归属上市公司股东的净利润为1.74亿元,同比增长11.49%,对应EPS为0.20元,基本符合预期。从单季度看,受原料药的拖累,第4季度单季业绩略低于预期,其中第4季度营业收入3.08亿元,同比增长13.24%,归属上市公司股东的净利润0.74亿元,同比增长5.71%,
    肝素领域龙头,低分子肝素钙潜力大。公司是国内少数拥有完整肝素全产业链、同时从事肝素原料药和制剂产品研发、生产和销售的企业,是该领域的龙头企业。其中,低分子肝素钙注射液是公司的主要品种,营收约占公司总营收的70%。近年来,由于公司低分子肝素钙质量明显超过国家质量规定的标准,并且属于医疗抢救用药,各大医院均直接挂网采购,这促使公司低分子肝素钙的市场份额不断提升,我们认为,公司低分子肝素钙依然具备较大的潜力,未来继续看好。
    加强研发投入,布局潜力品种。公司在新产品研发方面,一直没有松懈,目前,公司已经储备了多个潜力品种,如艾本那肽、尼洛替尼原、甲苯磺酸拉帕替尼等。同时,公司中分子和小分子透明质酸钠已经完成实验,即将开始申报。枸橼酸西地那非目前正在药审中心审评,今年有望获批,我们看好公司的长期发展。
    财务预测与投资建议
    由于新药研发投入高,不确定因素大,我们对公司的业绩预测略做调整,预计2017-2018年的每股收益为0.29、0.35元(原预测为0.32、0.38元),根据可比公司,给予公司2017年29倍估值,对应股价为8.41元,维持买入评级。
    风险提示
    如果公司新药研发不达预期,可能会影响公司的业绩;
    如果肝素原料药价格产生较大波动,可能会影响公司产品的销售情况。

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新浪财经:盘后点评:两市窄幅震荡沪指跌0.07% 海南板块领涨


    新浪财经讯7月25日消息,今日两市小幅高开后,沪指围绕2900点整数关口展开拉锯,深成指和创指均出现冲高回落走势,临近收盘,海南板块走强,成上涨主力军,截止收盘,沪指报2903.65点,跌0.07%,深成指报9463.76点,跌0.02%,创指报1632.32点,跌0.17%。
    从盘面上看,海南、钢铁、青海居板块涨幅榜前列,边缘计算、石墨电极、服装家纺居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    钢铁板块卷土重来,领涨两市,凌钢股份一度涨停,韶钢松山,华菱钢铁、安阳钢铁、南钢股份、重庆钢铁、马钢钢铁、方大特钢、西宁特钢等个股均有不同程度拉升。
    临近收盘,海南板块异动拉升,表现活跃,罗牛山、大东海A、欣龙股份涨停,钧达股份、海峡股份、海航创新、海南瑞泽、海南矿业、海南高速等个股均有不俗表现。
    消息面:
    1、中国雄安集团7月23日与区块链技术公司ConsenSys在北京进行座谈,双方就区块链技术的发展应用展开了深入交流,并签署谅解备忘录。
    2、长生生物公告称,7月24日晚,长春市长春新区公安分局通报,长春长生董事长等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪,被长春高新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。公司目前已紧急成立了应急小组、建立了相应的应急机制。
    3、康泰生物今日下午在互动平台表示,公司一切正常,质量稳定可靠。康泰生物7月25日早间公告,公司控股股东、实控人杜伟民计划12个月内增持公司股份不低于6000万元。
    4、Facebook官方发言人:我们有兴趣在浙江建立一个创新中心,以支持中国的开发者、创新者和初创企业。中国的工作重点是培训和研讨会,帮助开发者和创业者进行创新和发展。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,银行板块近期的连续走高出现了连锁反应,带动了其他权重股的上涨,基建类中字头板块昨日也走出不错的行情。但是,湘财证券金手指365顾问团樊波昨日也明确表达了我们的观点:从历史来看,权重股的上涨在情绪面、气势上都给人一种震撼、激情和信心,不过权重成为绝对单一主角的概率不大。对历史行情的回顾与总结,有利于大家对现有行情的判断,权重股容易成为行情发动机,但很难整体成为绝对主角。在以往波段行情、抑或是牛市行情中,小盘股都是主角之一,而且小盘股涨幅也明显大于权重股。所以大家不要因为权重股近期的大涨就慌了神,客观理性看待两类股比较合适。总结一句话:沪指连续大涨三天后出现小幅调整属正常,投资者应缩小关注范围,持续重点跟踪基本面优质的品种,而非随行情的变动随即应对。
    巨丰投顾认为,大盘基本确定2691点成为短期底部后,反复探底。上周五金融股带动股指探底回。周一周二蓝筹股带动股指脱离底部,实现三连阳。市场成交量快速释放,预计沪指收复6月19日跳空缺口悬念不大。周三市场分化,创业板冲高回落,沪指围绕2900点盘整,软件、钢铁、煤炭、医药、国企改革等均有冲高动作,但午后出现回落,显示仍是超跌反弹行情,趋势性机会仍然很小。市场板块轮动较快,追涨杀跌风险不小,建议投资者短线继续关注流动性充沛的超跌品种,对于底部蓝筹股可以逐步增加中线配置。

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证券日报:22天318只个股获产业资本净增持 机构集中看好12家公司


    编者按:6月份以来截至昨日的22个交易日里,在大盘震荡回落中,产业资本频频出手,多家上市公司重要股东纷纷进行增持。统计发现,6月份以来,产业资本(仅统计实际控制人、高管及公司类型股东)在二级市场上对496家公司进行了增减持操作,其中期间累计实现产业资本净增持的公司共有318家,占比逾六成。分析人士表示,产业资本增持行为,整体上对提振股市信心甚至提升股价产生较为明显的效果。今日本报分别从市场表现、业绩和机构评级等方面,对上述318家获产业资本净增持的公司进行梳理分析,以供投资者参考。
    32家公司股价表现相对强势
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,6月份以来(以交易截至日期为准),产业资本(仅统计实际控制人、高管及公司类型股东)在二级市场上对496家公司进行了增减持操作,其中,期间累计实现产业资本净增持的公司有318家,占比逾六成。
    具体来看,6月份以来,在上述318家获产业资本净增持的公司中,共有21家公司期间累计产业资本净增持金额超过1亿元。其中,东北制药期间累计获得产业资本净增持金额居首,达到5.25亿元,鸿特科技、深圳惠程、爱建集团、雅戈尔等4家公司期间累计获得产业资本净增持金额也均超过3亿元,分别为:35277.92万元、35179.06万元、34333.32万元、30463.82万元,而安通控股(19829.57万元)、三安光电(19626.13万元)、亨通光电(19024.75万元)、中储股份(18168.96万元)、三聚环保(17680.42万元)、泛海控股(17591.45万元)等公司期间累计获得产业资本净增持金额也均较为显著。
    市场表现方面,6月份以来,上述获产业资本净增持的318家公司股价表现分化较为明显,其中,32家公司股价表现相对强势期间实现逆市上涨,宇顺电子(42.20%)、世名科技(30.90%)、星网宇达(28.53%)、华测检测(19.34%)、蓝海华腾(17.37%)、大连圣亚(14.82%)、东北制药(13.13%)、鸿特科技(12.03%)、建设机械(10.76%)、凌钢股份(10.13%)等个股期间累计涨幅均在10%以上。相反,春兴精工、中葡股份、赫美集团、通威股份、长城影视、西藏发展等个股期间股价表现则相对较弱,期间累计跌幅均在40%以上。
    对此,业内人士普遍认为,公司基本面以及股东护盘力度的不同都影响着市场情绪,反映到公司股价上。不同公司之间的质地及持续经营能力存在差异,如果公司基本面向好,护盘释放出来的积极信号就容易提振股价;如果公司经营业绩和成长性不佳,那么即使其出手护盘,起到的效果也往往不尽如人意。此外,公司的护盘力度和最终落实程度存在差异,这也会引起市场不同的反应。
    88家公司中报预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,在上述318家获产业资本净增持的公司中,有124家公司披露了中报业绩预告,其中,88家公司中报业绩预喜,占比逾七成。
    从预计净利润最大变动幅度来看,16家公司中报净利润均有望实现同比翻番,其中,鸿特科技预计中报净利润同比增幅达到832%,位居首位,紧随其后的是三夫户外,预计中报净利润同比增幅为466%,吉宏股份、三维通信、吉翔股份等3家公司预计中报净利润同比增幅也均在300%以上,分别为:360.00%、
    311.70%、311.00%,其他有望实现中报净利润同比翻番的公司还有:林州重机(251.12%)、天原集团(224.35%)、文化长城(195.00%)、塔牌集团(180.00%)、南洋科技(170.00%)、海陆重工(160.00%)、高能环境(142.00%)、晶盛机电(120.00%)、北京科锐(100.00%)、岭南股份(100.00%)、顺鑫农业(100.00%)。
    其中,鸿特科技预计2018年1月份至6月份归属于上市公司股东的净利润为41500万元至42800万元,与上年同期相比变动幅度为803%至832%。公司经营业绩较上年同期有大幅提升主要原因:1.报告期内,公司铝合金压铸业务保持稳定增长态势,盈利持续增长;2.报告期内,公司全资子公司金融科技信息服务业务继续保持快速发展势头,使得公司整体业绩大幅增长;3.报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1140.48万元,其中,政府补助对净利润的影响金额约为1162.12万元;上述因素综合影响,使得报告期内公司整体利润较去年同期大幅提升。
    除业绩表现较好外,部分个股较低的估值水平也引起了市场的广泛关注。在上述88只业绩预喜股中,有31只个股最新动态市盈率低于行业平均估值水平,台海核电、江苏国信、鸿达兴业、塔牌集团、大北农、旷达科技等个股最新动态市盈率较低,均不足15倍。
    12只个股备受机构关注
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述318只获产业资本青睐的个股中,近30日内,共有92只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。
    具体来看,近30日内,12只个股获得4家及以上机构扎堆看好,其中,国祯环保、华测检测等2只个股机构看好评级家数均为8家,乐普医疗、潍柴动力、广汽集团等3只个股也均获6家及以上机构集体看好,其他被机构扎堆看好的个股还有:蓝光发展、华夏幸福、高能环境、正泰电器、岭南股份、日机密封、金陵饭店。
    国祯环保方面,近30日内,包括国海证券、浙商证券、山西证券、东吴证券等在内的8家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,国海证券表示,公司2018年至2020年每股收益分别为0.85元、0.99元、1.13元,目前公司估值处于历史低位,看好公司在水环境领域的技术和运营规模优势,2018年公司订单延续高增长态势,若项目能够顺利推进,业绩高增长可期,上调至“买入”评级。
    广发证券则表示,国祯环保专注于水处理领域,运营经验丰富、技术优势显著,现有订单充裕;同时引入安徽省国资委作为战略投资者,将在市政资源、融资等方面得到加强,员工持股亦购买完成。预计公司2018年至2020年归属母公司股东的净利润分别为3.0亿元、4.3亿元、5.8亿元,对应每股收益分别为0.99元、1.41元、1.89元,给予“买入”评级。

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天风证券:集成电路板块当前估值体系剖析-一周半导体动向:β与α的博弈


    我们将观察期设置在从2017年1月份开始到现在的一年半时间,从股票涨幅上来看,集成电路板块在一定时间内相对于申万A股指数有超额收益,如果拉长5年来看,这种超额收益更明显。但相比于费城半导体指数来看,近两年来整体涨幅并不高,且不具备费城半导体指数持续上涨的动力。
    我们通过纵向对比(提取2013年至今集成电路板块估值水平比较)与横向对比(与同期费城半导体指数板块整体估值水平比较)发现:1A股半导体指数估值中枢从2013年开始抬升,但2014-2018年估值中枢基本维持在75倍左右。2A股半导体指数估值波动较大,估值的波动性带动半导体板块特征是赚取β。3当前时点A股半导体估值回落至2013年底估值水平。4同期费城半导体指数估值中枢稳定抬升,当前估值水平处于历史高点。
    我们观察这一年的指数回报,比较申万半导体指数VS费城半导体指数,看海内外半导体指数上涨是由α还是β推动,我们看到,无论是国内还是美股,指数的上涨主因是由业绩的边际变化(α)推动,业绩的增长承担了指数上涨的归因。而β方面,国内板块估值在消化,有所降低;海外估值以动态看,有所抬升在当前时点,我们认为国内设备公司存在戴维斯双击逻辑设备公司在第一阶段早期扩张期时,享受高估值溢价。以LamResearch为例,从1991-2000年间公司的净利润情况和股价表现来看,即便在公司净利润出现负值的情况下,由于市场看好泛林研究的长期发展,公司股价依然呈现快速增长状态。
    同时,从1994年-2013年这样一个完整半导体周期情况来看,半导体设备的股价表现与资本开支关高度相关,每次半导体资本开支的扩张都意味着带动设备公司股价的新一轮上涨。新一轮资本开支周期下带动设备公司的业绩迅速提升。
    投资建议:ASMPacific(H)/中芯国际(H),北方华创,圣邦股份,纳思达,通富微电/长电科技,中环股份、风华高科/艾华集团,紫光国芯/兆易创新,三安光电,扬杰科技/捷捷微电,精测电子,环旭电子

证券时报网:西水股份(600291):天安财险前9月保费收入105.69亿元




    西水股份(600291)10月16日晚间公告,公司子公司天安财产保险股份有限公司1月-9月累计原保险保费收入为105.69亿元。相关数据将在中国保监会网站上公布。

证券时报网:盘后点评:今日突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3291.11点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为4349.80亿元。到目前为止今日有202只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有洛阳玻璃、华电能源、御家汇等,乖离率分别为7.07%、6.98%、6.64%;远光软件、徐家汇、永安药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    3月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600876洛阳玻璃10.035.5118.8620.197.07
    600726华电能源10.001.522.983.196.98
    300740御 家 汇10.0037.4649.2252.496.64
    000613大东海A10.069.768.629.196.59
    002246北化股份10.046.7510.7211.406.34
    603126中材节能10.025.299.149.665.71
    600721百 花 村10.0011.0110.1010.675.60
    600737中粮糖业7.712.417.467.824.88
    002553南方轴承8.933.128.268.664.87
    002702海欣食品9.984.234.845.074.75
    002235安妮股份7.3613.8511.5011.963.98
    600809山西汾酒5.021.0756.6058.603.54
    300219鸿利智汇4.841.6712.5512.993.47
    002358森源电气5.711.7916.3116.863.36
    600125铁龙物流6.654.839.319.623.33
    300140中环装备7.468.3012.8313.263.32
    603883老 百 姓5.621.7767.5569.773.28
    002243通产丽星5.451.907.317.553.23
    600630龙头股份4.616.1310.1010.433.23
    300183东软载波8.124.1116.6517.183.20
    002512达华智能2.438.3812.2712.653.08
    000627天茂集团6.392.538.078.323.07
    002798帝王洁具4.963.4748.4149.903.07
    000032深桑达A7.493.089.069.333.00
    300316晶盛机电5.673.6821.1821.812.97
    600433冠豪高新4.092.234.955.092.91
    002080中材科技4.423.8622.7323.382.88
    300114中航电测5.381.5610.1010.392.83
    002516旷达科技4.172.485.846.002.70
    600189吉林森工4.441.807.567.762.70
    002537海联金汇4.611.9611.4911.792.59
    000801四川九洲4.932.276.026.172.53
    600559老白干酒3.592.1626.1526.812.52
    002443金洲管道3.632.538.668.862.33
    002265西仪股份5.412.7312.2012.482.33
    000858五 粮 液3.240.9876.2878.002.25
    000803*ST 金宇4.990.2221.4221.902.22
    600616金枫酒业4.151.808.108.282.17
    600552凯盛科技4.352.147.297.442.09
    300052中 青 宝3.775.1714.8115.122.08
    002046轴研科技3.951.228.278.431.96
    601798蓝科高新2.880.548.408.561.95
    600698湖南天雁5.356.436.386.501.91
    603399吉翔股份4.231.7715.9616.261.91
    002287奇正藏药3.420.6232.0232.631.91
    000652泰达股份3.152.084.504.581.87
    603919金 徽 酒2.712.4817.4617.791.87
    603555贵 人 鸟2.920.4822.8423.241.77
    002411必康股份3.182.1126.2026.641.69
    600995文山电力3.262.338.738.871.65
    002205国统股份2.632.8016.5316.801.65
    000523广州浪奇2.540.867.567.681.64
    300017网宿科技4.086.8713.8014.031.64
    002049紫光国芯5.426.7148.0048.781.62
    603017中衡设计3.830.7313.8814.091.53
    601601中国太保3.340.3639.6740.281.53
    300378鼎捷软件4.274.1515.8816.121.52
    600839四川长虹3.411.403.293.341.52
    000767漳泽电力2.890.512.812.851.50
    600647同达创业2.271.3115.5615.781.41
    601996丰林集团2.672.334.564.621.40
    000651格力电器3.101.2753.0653.801.39
    600128弘业股份2.591.169.399.521.36
    603595东尼电子2.377.11104.99106.411.36
    002886沃特股份4.0117.1130.7231.131.35
    002156通富微电3.432.4412.4812.651.33
    002668奥马电器6.162.8225.8526.191.32
    600690青岛海尔2.360.9820.5220.791.31
    600436片 仔 癀3.041.0081.3482.391.29
    300497富祥股份2.222.1445.4045.981.28
    600396金山股份3.230.862.842.881.27
    000531穗恒运A2.500.577.297.381.26
    600268国电南自2.030.754.975.031.25
    300309吉艾科技2.780.6223.3923.681.24
    000875吉电股份2.411.643.363.401.19
    600023浙能电力2.290.195.735.801.19
    000538云南白药2.790.2999.99101.151.16
    002690美亚光电3.090.7719.1719.381.10
    002821凯 莱 英2.542.4865.9266.601.04
    002431棕榈股份2.392.807.637.711.00
    601918新集能源1.751.013.453.480.99
    603600永艺股份2.280.9711.9912.110.98
    600495晋西车轴2.391.285.515.560.98
    600385山东金泰2.921.0711.5311.640.95
    000966长源电力1.750.873.453.480.93
    002379宏创控股1.781.775.095.140.90
    603708家 家 悦1.181.7022.1922.380.85
    000887中鼎股份3.140.7317.5817.730.83
    600746江苏索普2.061.478.378.440.81
    000055方大集团1.843.268.228.290.80
    603369今 世 缘1.490.7016.8917.020.77
    600199金种子酒1.871.367.027.070.77
    300058蓝色光标2.123.968.138.190.74
    000571新大洲A2.641.685.025.060.72
    600828茂业商业1.271.357.107.150.70
    601155新城控股2.423.3036.2036.450.70
    603559中通国脉4.2118.7136.5836.840.70
    300258精锻科技1.990.5215.8115.920.70
    300021大禹节水1.332.436.806.850.68
    002310东方园林1.370.7119.8619.990.67
    600021上海电力1.450.358.358.410.67
    600491龙元建设1.280.9410.1810.250.67
    000722湖南发展1.430.769.199.250.65
    002471中超控股1.240.554.064.090.64
    002697红旗连锁1.221.435.795.830.62
    600006东风汽车1.540.565.245.270.61
    600532宏达矿业2.871.138.908.950.61
    600525长园集团3.602.9416.9017.000.60
    000096广聚能源1.510.1513.3313.410.59
    600062华润双鹤1.771.1123.4023.540.58
    603881数 据 港1.663.6839.5739.800.58
    300232洲明科技2.532.0016.9317.030.57
    000605渤海股份2.043.0617.3717.470.56
    002433太 安 堂1.831.038.308.350.55
    600874创业环保2.033.9213.4913.560.55
    000010美丽生态1.271.684.764.790.55
    300184力源信息1.892.0011.7811.840.54
    300291华录百纳1.861.0211.9712.030.53
    002361神剑股份2.061.094.924.950.53
    002029七 匹 狼1.750.589.269.310.52
    002010传化智联1.010.4915.9616.040.50
    603518维格娜丝2.321.0523.2723.390.50
    601318中国平安2.430.5870.1570.490.49
    300119瑞普生物1.531.0710.5610.610.47
    002492恒基达鑫2.901.836.356.380.47
    002250联化科技1.990.9210.7010.750.45
    002859洁美科技1.394.0432.5932.730.44
    002387黑牛食品1.631.6216.7516.820.44
    000869张 裕A1.040.3036.8737.030.44
    300155安 居 宝3.084.475.996.020.43
    000539粤电力A1.080.144.664.680.43
    600247ST 成 城4.970.658.418.450.43
    600298安琪酵母2.240.7333.1533.290.42
    600689上海三毛2.973.2210.0110.050.40
    002440闰土股份1.902.4623.5323.620.37
    600705中航资本1.110.265.465.480.37
    601965中国汽研1.420.228.558.580.35
    002459天业通联0.400.7012.5512.590.35
    300357我武生物1.461.0154.7654.950.35
    000016深康佳A0.790.706.326.340.35
    600196复星医药1.121.0443.3343.470.32
    000576广东甘化1.071.7020.7920.860.32
    601880大 连 港1.150.312.622.630.31
    300297蓝盾股份2.250.839.9810.010.30
    000045深纺织A2.941.658.728.750.30
    300308中际旭创1.460.3976.1876.400.29
    600099林海股份1.703.448.378.390.29
    002372伟星新材1.350.2921.0021.060.29
    000798中水渔业1.070.588.478.490.28
    300087荃银高科0.770.9510.5010.530.27
    000558莱茵体育1.742.584.664.670.26
    600332白 云 山1.090.5326.7626.830.25
    000983西山煤电0.650.869.229.240.24
    002038双鹭药业1.660.9732.3532.420.23
    600480凌云股份2.662.2114.2714.300.22
    002397梦洁股份1.120.466.306.310.22
    300661圣邦股份1.393.3797.2297.430.22
    603158腾龙股份0.870.3618.4718.510.22
    300474景 嘉 微2.166.2254.1754.280.21
    300301长方集团0.880.505.735.740.21
    603179新泉股份1.102.4536.7436.820.21
    600749西藏旅游1.100.8915.5615.590.21
    600012皖通高速1.900.3910.7010.720.21
    601006大秦铁路0.560.159.039.050.20
    600819耀皮玻璃1.000.385.025.030.20
    600570恒生电子1.932.6752.2952.390.20
    002319乐通股份0.630.6115.8215.850.19
    000589黔轮胎A1.401.074.344.350.18
    300145中金环境1.351.1511.2311.250.18
    600262北方股份1.580.9421.1821.220.17
    002299圣农发展2.051.1614.4214.440.15
    300239东宝生物0.550.765.505.510.15
    600586金晶科技0.481.134.214.220.14
    300133华策影视2.231.3912.8312.850.14
    001979招商蛇口0.411.5422.2422.270.13
    600098广州发展0.950.216.396.400.13
    002564天沃科技0.490.658.228.230.12
    603338浙江鼎力1.380.8772.5172.590.11
    000828东莞控股0.830.1510.9510.960.11
    002630华西能源0.420.7311.8111.820.10
    002300太阳电缆1.801.637.907.910.10
    002482广田集团0.840.388.388.390.10
    600638新 黄 浦0.710.6815.4915.500.09
    600838上海九百1.481.808.898.900.09
    600506香梨股份2.021.2115.1315.140.08
    000899赣能股份0.780.565.205.200.08
    002177御银股份2.163.045.215.210.08
    603313梦 百 合1.551.4924.1824.200.07
    600071凤凰光学1.930.8717.4217.430.07
    600317营 口 港0.640.093.143.140.06
    600162香江控股0.940.753.213.210.06
    002680长生生物0.411.9616.9616.970.06
    601333广深铁路1.460.334.864.860.04
    300597吉大通信2.808.4217.2317.240.03
    000739普洛药业0.700.595.775.770.03
    000027深圳能源0.510.125.915.910.03
    600073上海梅林1.500.847.447.440.03
    300113顺网科技1.804.7723.7523.760.03
    600315上海家化0.660.2435.0035.010.02
    002365永安药业1.221.8429.7929.800.02
    002561徐 家 汇1.260.6611.2111.210.02
    002063远光软件2.474.3411.2211.220.02

太平洋证券:电气行业周报:动力电池独角兽成功过会 贸易战长期利好自主品牌崛起


    投资观点。本周交易日较少,中美贸易争端再次发酵,美国总统特朗普指令美国贸易代表办公室考虑再对额外的1000亿美元中国商品加征关税。大盘承压微跌,电新各个细分板块也有不同程度的下跌,工控板块跌幅相对较为明显,本周下跌3.34%。周三动力电池龙头宁德时代(CATL)顺利过会,上市后融资能力提升将保障其下一阶段发展。此外,本周第三批推荐车型目录出台,共涵盖304款车型,数量大幅高于前面两批次,这表明在2018年国补新标准下,产业已做好充足准备。从能量密度看,乘用车、客车、专用车均得到大幅提升,其中近60%乘用车车型能量密度超过140Wh/kg,三元高镍化趋势明显。光伏方面,从光伏各产品价格来看,光伏市场暖季来临,各产品价格都趋于稳定,并且主流厂商开工率较满,上游多晶硅料价格和电池片价格都出现涨价现象,我们认为进入2季度,光伏市场将明显回暖,随着630的临近也将面临再一次的抢装潮。通过对工控主要上市公司分析,大部分公司海外业务占比小,且出口业务不在美国,所以影响极其有限。我们认为在当前中国全面支持制造2025发展的政策推动下,制造业增值税率下调减负,进口替代动能增强,看好在此轮工控复苏周期下的龙头企业。随着锂电成本下降和梯次利用退役电池的增加,储能商业模式逐步明朗。储能将成为智能微网、能源互联网关键支撑技术,可有效减少配电网改造成本及限电损失,除此之外,电力辅助服务市场将提前爆发,我们认为应当逐步重视储能板块的投资机会。
    新能源汽车。本周中美贸易争端再次发酵,美国总统特朗普指令美国贸易代表办公室考虑再对额外的1000亿美元中国商品加征关税。受此波及,新能源车各细分板块均出现一定程度下跌。但从基本面看,中美贸易争端对新能源车产业的影响更多地在进口车型,这反倒利好国内自主品牌崛起。本周锂电独角兽CATL也顺利过会,上市后融资能力提升将保障其下一阶段发展。此外,本周第三批推荐车型目录出台,共涵盖304款车型,数量大幅高于前面两批次,这表明在2018年国补新标准下,产业已做好充足准备。从能量密度看,乘用车、客车、专用车均得到大幅提升,其中近60%乘用车车型能量密度超过140Wh/kg,三元高镍化趋势明显。下周重点推荐天赐材料、当升科技、宏发股份、三花智控、国轩高科。
    新能源发电。本周,从光伏各产品价格来看,光伏市场暖季来临,各产品价格都趋于稳定,并且主流厂商开工率较满,上游多晶硅料价格和电池片价格都出现涨价现象,我们认为进入2季度,光伏市场将明显回暖,随着630的临近也将面临再一次的抢装潮。依旧看好单晶龙头隆基股份和硅料龙头通威股份,以及具有户用分布式渠道优势和扶贫资源的企业阳光电源、正泰电器。本周风电方面依旧没有什么催化剂,市场对风电行业的看法也比较趋于一致,我们在弃风改善和需求复苏两大逻辑支撑下依旧看好风电设备企业和风电场运营企业,推荐标的:金风科技、天顺风能。本周末国家电网发布促进新能源发展白皮书(2018)。白皮书中显示2017年我国新能源发展取得了显着成就:新能源装机规模不断扩大,并网容量2.93亿千瓦;光伏发电成为电源增长的主力,新增装机容量首次超过火电,累计装机容量突破1亿千瓦,分布式光伏爆发式增长;新能源消纳明显改善,弃风弃光增长势头得到遏制,国家电网经营区全年弃电量和弃电率实现"双降",可谓战绩累累。我们认为新能源的发展已经进入了国家战略部署,党的十九大报告提出推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效能源体系,建设美丽中国的总体战略部署。中央经济工作会议也再次强调推进生态文明建设,加快调整能源结构。因此我国新能源发展正处于重要的战略机遇期,我们长期看好新能源发电行业,并充满信心。
    储能、工控。贸易战预期压制板块,通过对工控主要上市公司的分析,当前大部分公司海外业务占比小,且出口业务多集中在东南亚等新兴市场,此事件直接影响有限,而美国"限制中国在美国对科技公司的投资和技术专利方面的转让",部分企业海外收购事项或受影响,而长期看进口替代进程则有望加速,当前全面支持中国制造2025发展的政策相继出台,5月1日起制造业等行业增值税税率从17%降至16%,今年减税政策仍有推进空间。3月份制造业PMI51.5%,环比上升1.2个百分点,制造业扩张提速,稳中有升。且装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI均高于制造业总体水平。在此轮工控复苏新周期的背景下,龙头公司增速将显着高于行业平均,推荐工控领军企业汇川技术,变频器龙头英威腾,以及PLC国产化代表信捷电气。储能方面,当前将受益于动力电池产能相对过剩背景下的成本下降,此外随着电动汽车高速发展,逐年递增的退役电池将成为一种态势,储能有望成为动力电池产业循环的一环。在国家能源局发布的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》中,储能市场主体地位明确,成为明确指定的六大分布式发电方式之一。储能将成为智能微网、能源互联网关键支撑技术,可有效减少配电网改造成本及限电损失,此外,指导意见明确了电能交易方式,鼓励提供辅助服务。这将利于储能应用价值的释放,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:行业龙头阳光电源、打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备。电网投资增速趋于平稳,从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧。新电改拉开帷幕后,按照"放开两头,管住中间"的体制框架,售电侧放开、输配单价改革、增量配电网放开有序推进,我们预计2018年电改有望取得新突破,看好售电侧放开和增量配电网放开带来的结构性投资机会。低估值行业龙头当前已具备配置价值,推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

国金证券:中际旭创(300308)一骑绝尘 光通无限


    公司深度研究光通信产业处于"电信-数通-消费"三波浪潮中的第二波早期,中际旭创十年一剑成就数通霸主,未来将伴随行业高速发展继续成长。占公司营收90%的数据中心市场,第一极北美数据中心18-20年建设将保持高位,中国数据中心建设落后美国3-4年,未来将成全球第二极,接替北美延续市场繁荣。数据中心主流产品100G光模块未来两年预期将保持60%以上复合增长,预期公司将获取全球40%左右市场份额。数通市场2018年进入400G时代,旭创布局全面领先,预计公司在400G时代初期有望获取30%市场份额。5G商用在即,电信光模块中国市场空间约为400亿,预计给旭创带来60亿新增收入。消费级市场,目前公司在VCSEL、激光雷达等应用领域进行外延式投资布局,为未来成长蓄势。
    在数据中心光模块市场快速迭代,高度定制化的行业背景下,公司的核心竞争优势体现为技术+客户+规模的三位一体。目前全球数通光模块市场只有40亿美元,相比半导体4200亿美元属于小众市场,供应链处于极不稳定状态,以销定产是业界共识。旭创依托领先的封装和光路设计等技术优势、优质的客户资源(谷歌、亚马逊、脸书、华为、阿里等)以及规模优势,形成强大竞争壁垒,预判数通市场短期内难以出现可与旭创、AAOI相匹敌的第三家竞争对手。
    中美贸易摩擦不影响公司长期向好大趋势,Intel硅光冲击属于远虑、不必近忧。贸易战对光模块全行业影响一致,公司凭借规模优势,通过上下游协商可消化部分征税影响,并可通过海外设厂或代工规避高税率风险。对于硅光冲击,根据产业链调研,硅光产品的成熟度和良率提升仍有待提高,短期内不会对旭创造成重大威胁。长期看,公司能否抵御硅光冲击的唯一方法,是保持自身的高速迭代,对Intel等巨头产生时间优势。
    投资建议
    中际旭创顺应光通信"三波"发展浪潮,数通霸主、5G蓄势、消费布局,首次覆盖予以"买入"评级。
    估值
    预计公司2018-2020年实现净利润分别为7.2/9.7/15.3亿元,EPS 1.5/2.1/3.2元,对应当前PE分别为30倍、22倍和14倍。
    风险提示
    中美贸易摩擦进一步升级,公司海外设厂及代工存在不确定性风险;公司硅光产品研发进展不达预期;5G产业链成熟和投资不及预期;解禁风险。

华融证券:计算机行业事件点评:全国网信会议召开 助力网信产业快速发展


    1、此次会议规格高,七大政治局常委悉数出席。习近平主席在会议上发表的重要讲话,提出“要抓住信息化发展的历史机遇,加强网上正面宣传,维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,发挥信息化对经济社会发展的引领作用,加强网信领域军民融合,主动参与网络空间国际治理进程,自主创新推进网络强国建设,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献。”
    我们预计,十三五期间,在网络安全、核心技术、数字经济、网信军民融合、网络治理等领域将持续有政策出台推动产业发展,相关行业迎来发展机遇期。
    2、网络安全领域:“棱镜门”事件、“永恒之蓝勒索病毒”等网络事件层出不穷,网络威胁无处不在。关键的信息基础设施网络已成为国家经济发展的重要基础设施,其安全重要性不言而喻。习主席强调“没有网络安全就没有国家安全”、“积极发展网络安全产业,做到关口前移,防患于未然”。
    我国网络安全领域,三六零、启明星辰、绿盟科技、天融信等企业的产品不断完善,行业领先地位不断巩固。随着我国对网络安全重视程度不断提高,下游需求持续释放,行业企业迎来发展机遇期。
    3、核心技术领域:在美国持续挑动发起贸易战的背景下,无论是在硬件层面的“芯片国产化”,还是软件层面的“去IOE”,自主可控显得尤为重要。习主席在会上提出“核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心,加速推动信息领域核心技术突破”。
    我国从上层领导人到下面行业企业都关注核心技术的自主可控,并且在半导体制造设备、LED制造设备、通信芯片、数据库、存储芯片等领域我国企业已有所突破。
    4、数字经济领域:习主席提出“要发展数字经济,加快推动数字产业化,依靠信息技术创新驱动,不断催生新产业新业态新模式,用新动能推动新发展。要推动产业数字化,利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造,提高全要素生产率,释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。”
    在金融、政府、通信等领域,我国信息化程度已大幅提高。目前云计算、大数据、人工智能等新技术正在逐步落地,新信息技术与实体产业不断融合推动生产效率不断提高。未来数字产业的不断发展,将带动相关行业企业业绩不断向好。
    5、投资建议:网络安全领域建议关注启明星辰、美亚柏科;核心技术领域建议关注中科曙光、浪潮信息;数字经济领域建议关注华宇软件、东方国信等。
    风险提示:
    下游需求释放不及预期。

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